一、倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人概述

1、定義

倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人是工業(yè)機(jī)器人的一種。倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人是指應(yīng)用在倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)，可通過(guò)接受指令或系統(tǒng)預(yù)先設(shè)置的程序，自動(dòng)執(zhí)行貨物轉(zhuǎn)移、搬運(yùn)等操作的機(jī)器裝置。倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人作為智能倉(cāng)儲(chǔ)與智慧物流的重要組成部分，是商業(yè)配送和工業(yè)制造行業(yè)在解決高度依賴人工、業(yè)務(wù)高峰期處理貨物能力有限等瓶頸問(wèn)題的突破口。倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人的系統(tǒng)分為六大系統(tǒng)，控制系統(tǒng)是倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人的核心。控制系統(tǒng)分為硬件和軟件、硬件指控制器、軟件即控制軟件。研制基于嵌入式計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的專(zhuān)用AGV/AMR車(chē)載控制系統(tǒng)是目前倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人研發(fā)的重點(diǎn)。

2、分類(lèi)

倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人按應(yīng)用場(chǎng)景主要分為AGV機(jī)器人、AMR機(jī)器人、RGV機(jī)器人、碼垛機(jī)器人和分揀機(jī)器人。AGV自動(dòng)引導(dǎo)小車(chē)沿著軌道或預(yù)定路線完成自動(dòng)化、重復(fù)性任務(wù)，并常常需要操作員人工監(jiān)督；AMR自主移動(dòng)機(jī)器人使用攝像頭、傳感器、人工智能和機(jī)器視覺(jué)，在不受控制的環(huán)境中獨(dú)立導(dǎo)航以完成各種任務(wù)；RGV穿梭車(chē)可配合叉車(chē)、堆垛機(jī)、穿梭母車(chē)運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)存取，運(yùn)行速度快.靈活性強(qiáng)、操作簡(jiǎn)單、碼垛機(jī)器人用來(lái)堆疊貨品或者執(zhí)行裝箱、出貨等物流任務(wù)，搬運(yùn)重物作業(yè)的速度和效率較高；分揀機(jī)器人可利用圖象識(shí)別系統(tǒng)分辨物品形狀.用機(jī)械手抓取物品,然后放到指定位置，實(shí)現(xiàn)貨物的快速分揀。

二、倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展背景

從政策方面來(lái)看，國(guó)家鼓勵(lì)推進(jìn)倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)的智能化、自動(dòng)化建設(shè)，推進(jìn)倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人與5G技術(shù)的融合，同時(shí)推動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人在物流倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)中的降本增效的應(yīng)用發(fā)力。

三、倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

由于技術(shù)含量高以及開(kāi)發(fā)難度較大，減速器、伺服系統(tǒng)、控制器、傳感器、電池、傳感器等上游核心零部件的成本在倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人整體制造成本中占比最高，相比本體制造，核心零部件的技術(shù)壁壘更高，核心零部件供應(yīng)商在倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈中的議價(jià)能力最強(qiáng)；中游倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人本體制造商負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人的生產(chǎn)加工、組裝及銷(xiāo)售，目前應(yīng)用以移動(dòng)機(jī)器人AGV/AMR為主，機(jī)械臂等其他應(yīng)用仍處于早期發(fā)展階段。中游本體組裝制造技術(shù)附加值相對(duì)較低，中游企業(yè)對(duì)于行業(yè)上下游具備較強(qiáng)的滲透意愿和能力；下游集成廠商成本較低,相對(duì)中游毛利率較高，未來(lái)各領(lǐng)域?qū)}(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人的需求將會(huì)進(jìn)一步釋放,從而使其議價(jià)能力不斷提高。

四、倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人行業(yè)現(xiàn)狀

1、倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)現(xiàn)狀

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年至今，中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)指數(shù)表現(xiàn)平穩(wěn)，2022年8月倉(cāng)儲(chǔ)指數(shù)為51.2%，行業(yè)除因受疫情影響受到一定沖擊外，基本處于榮枯線以上，說(shuō)明整體行業(yè)較為景氣，前景較為良好。未來(lái)倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的同時(shí)也帶來(lái)了對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)整體庫(kù)存吞吐容量、平均庫(kù)存運(yùn)轉(zhuǎn)周期等關(guān)鍵指標(biāo)的更高要求，倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人憑借其有效提升空間利用率、擴(kuò)大存儲(chǔ)量、提升庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、提高倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)效率等優(yōu)勢(shì)，將受益于整體倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)景氣現(xiàn)狀。

2、倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人現(xiàn)狀

受益于產(chǎn)業(yè)智能化升級(jí)發(fā)展的大趨勢(shì)，倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人迎來(lái)了新一輪的爆發(fā)，整體倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人市場(chǎng)需求持續(xù)向好。中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人行業(yè)2017年市場(chǎng)規(guī)模僅有29.1億元，而2021年達(dá)到了133.2億，年復(fù)合增長(zhǎng)率為46.3%。

從我國(guó)工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人銷(xiāo)量方面來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)市場(chǎng)企業(yè)整體銷(xiāo)售工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人(AGV/AMR)72000臺(tái)，2017年至2021年年銷(xiāo)量復(fù)合增長(zhǎng)率為34.5%。

五、倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、行業(yè)集中度

從行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)情況來(lái)看，2021年極智嘉的訂單額最高，占市場(chǎng)規(guī)模的9.0%。CR4為24.7%，行業(yè)集中度較低，在未來(lái)有待進(jìn)一步提升。

2、區(qū)域分布

從海外國(guó)家倉(cāng)儲(chǔ)物流設(shè)施面積來(lái)看，美國(guó)較為領(lǐng)先，面積達(dá)12.5億平方米。海外國(guó)家對(duì)自動(dòng)化的接受程度更高，大量自動(dòng)化設(shè)備存在智能化解決方案替代升級(jí)的需求。此外，美國(guó)、日本等國(guó)家整體人力成本較高，倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人的應(yīng)用可以有效降低海外倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)人工成本。

六、倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展歷程及趨勢(shì)

1、倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展歷程

中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人行業(yè)自上世紀(jì)70年代發(fā)展至今，共經(jīng)歷了四個(gè)階段，自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)的發(fā)展是倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人發(fā)展的啟蒙，倉(cāng)儲(chǔ)AGV的發(fā)展引領(lǐng)了倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人的探索階段，亞馬遜收購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人公司Kiva成為了中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人在電商、物流領(lǐng)域高速發(fā)展的重要引擎，現(xiàn)階段政策的大力扶持正在引領(lǐng)中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人進(jìn)一步往自動(dòng)化、智能化發(fā)展。

2、倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

（1）從技術(shù)層面來(lái)看，截至2022年5月底，中國(guó)建成開(kāi)通5G基站170萬(wàn)個(gè)，5G具有多連接、低時(shí)延、強(qiáng)穩(wěn)定、高帶寬的優(yōu)勢(shì)，倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人企業(yè)充分利用5G的技術(shù)發(fā)展紅利，加速機(jī)器人科研項(xiàng)目的落地與大規(guī)模商用。5G技術(shù)作為倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人智能化與數(shù)字化升級(jí)的核心技術(shù)，將在機(jī)器人本體信息交互的基礎(chǔ)上，賦能其計(jì)算和自適應(yīng)能力，提高倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人的信息交互效率與決策能力；目前激光SLAM導(dǎo)航技術(shù)和視覺(jué)SLAM導(dǎo)航技術(shù)不斷發(fā)展，但在下游需求場(chǎng)景中，憑借高性價(jià)比，以磁條導(dǎo)航、二維碼導(dǎo)航為基礎(chǔ)的倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人應(yīng)用依然廣泛。綜合導(dǎo)航精度、投入成本、靈活性、應(yīng)用場(chǎng)景等因素，導(dǎo)航技術(shù)融合發(fā)展將成為趨勢(shì)。（2）從市場(chǎng)需求層面來(lái)看，海外市場(chǎng)廣闊。海外倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化接受程度更高，自動(dòng)化升級(jí)的需求旺盛。中國(guó)目前海外倉(cāng)的數(shù)量已經(jīng)超過(guò)了2000個(gè)，總面積超過(guò)了1600萬(wàn)平方米。中國(guó)是機(jī)器人生產(chǎn)制造大國(guó)，2020年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人新增數(shù)量位列全球第一，積累了豐富的倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人定制與項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，具備倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人制造的完整供應(yīng)鏈把控能力，且中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人廠商的產(chǎn)品價(jià)格相比國(guó)外售價(jià)更低，由于倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人相關(guān)技術(shù)不斷成熟，中國(guó)眾多競(jìng)爭(zhēng)者展開(kāi)價(jià)格戰(zhàn)，導(dǎo)致廠商利潤(rùn)空間不斷被壓縮，價(jià)格進(jìn)一步下降。綜上所述，中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人廠商將憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)、經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)及價(jià)格優(yōu)勢(shì)積極布局出海業(yè)務(wù)。